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2012年中国信用卡同业发展报告-(全面)_图文


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2012 年中国信用卡同业发展报告

总行 信用卡 部 中国邮政储蓄银行 中国邮政储蓄银行总行 总行信用卡 信用卡部 3年4月 201 2013

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一、 2012 年宏观经济与政策环境................................................................................................ 3 (一) 2012 年宏观经济形势的回顾与展望........................................................................ 3 (二) 2012 年监管政策环境概述........................................................................................ 4 二、 2012 年信用卡产业动态........................................................................................................ 6 (一) 非金融支付机构参与度不断延伸............................................................................. 6 (二) 金融 IC 卡迁移加速推进........................................................................................... 7 (三) 互联网支付市场快递发展......................................................................................... 8 (四) 移动支付创新产品和业务模式不断涌现................................................................. 9 三、 2012 年全国信用卡发展状况.............................................................................................. 10 (一) 信用卡发卡量保持增长趋势,增速放缓............................................................... 10 (二) 各行发卡量:五大行领跑,建行新增发卡最多................................................... 10 (三) 金融 IC 卡发卡量稳步增长..................................................................................... 12 (四) 消费额同比大幅增加............................................................................................... 12 (五) 信用卡交易结构:房批类占比上升....................................................................... 14 (六) 信用卡透支余额大幅增长....................................................................................... 15 (七) 信用卡业务收入:保持高速增长趋势................................................................... 16 四、 2012 年信用卡风险状况...................................................................................................... 18 (一) 概述........................................................................................................................... 18 (二) 信用风险总量快速增长........................................................................................... 18 (三) 信用风险延滞率及损失率保持低位平稳............................................................... 19 (四) 资产滚动率变化趋势............................................................................................... 20 (五) 欺诈损失率持续走低............................................................................................... 20 五、 2012 年同业信用卡营销创新.............................................................................................. 22 (一) 发卡营销模式推陈出新........................................................................................... 22 (二) 信用卡积分实用性增强........................................................................................... 22 (三) 商旅、餐饮类活动丰富........................................................................................... 23 (四) 信用卡分期付款发展迅猛....................................................................................... 23 六、 2013 年信用卡产业展望...................................................................................................... 25 附表................................................................................................................................................. 27

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一、 2012 年宏观经济与政策环境 (一) 2012年宏观经济形势的回顾与展望 回顾 2012, 欧洲主权债务危机继续深化蔓延, 发达经济体增 长乏力,新兴经济体经济增速回落,经济复苏进程艰难曲折。 复 杂多变的内外部环境使得我国经济出现波动。 2012 年国民经济运 行情况显示,全年国内生产总值 52 万亿元,按可比价格计算,比上 年增长 7.8%,为近几年来的最低值。 全年来看,上半年主要宏观经济指标呈全面趋弱态势,政策 力度也相应较大:央行在上半年降准降息各两次;3 月份政府公 布的预算赤字较去年决算显著扩大; 5 月份发改委开始明显加快 投资项目审批。下半年随着中央“稳增长”政策的实施,固定资 产投资力度明显加大, 经济数据在最后一个季度开始企稳回升经 济逐渐企稳:7-8 月房地产销售量价齐升;9 月欧美新一轮货币 宽松,外部风险降低,国内数据也有好转。 展望 2013 年,我国经济的长短期矛盾仍然存在:短期“软 着陆”态势虽已确认,但私人部门自主增长的动能仍然偏弱, 而 中长期的结构问题仍待解决。放眼全球,欧洲主权债务高企, 美 国财政悬崖壁立,财政紧缩等结构调整势在必行;同时复苏步履 维艰,失业居高不下,宽松货币政策难以言退。在全球经济持续 下行的压力下,中国经济朝着宏观调控的预定目标稳步增长, 但 仍然面临着协调稳增长、控通胀和调结构等多重挑战,银行业经 营环境更趋复杂。
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图表 1:GDP 季环比及增速预测

来源:中金公司报告

(二) 2012年监管政策环境概述 2012 年, 中国人民银行、 银监会等机构继续出台了一系列更 为细致的规范性文件,对信用卡经营管理进行规制,对整个产业 的发展加以指引和规范,支付产业监管环境更加细化深入。 央行于 2012 年 1 月颁布《关于中国支付体系发展(2011— 2015)的指导意见》 ,明确了以细分渠道和业务的监管思路,针 对传统银行卡收单、商业预付费卡、互联网支付和移动支付等领 域,分别制定相关监管办法和建设意见。 信用卡适用范围方面,12 月银监会发布《关于商业银行信 用卡业务有关问题的通知》 ,就商业银行信用卡业务监管规则适 用性、业务范围、透支限额、溢缴款取现等有关问题进行了明确 和规定。其中业务范围中明确规定信用卡透支应当用于消费领
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域,不得用于生产经营、投资等非消费领域。 银行卡收单方面,6 月底央行颁布《银行卡收单业务管理办 法(征求意见稿) 》 ,对收单业务范围、特约商户管理、收单机构 风险控制盒业务外包管理、监督及罚则进行了规定。 商业预付卡方面,9 月商务部颁布了《单用途商业预付卡管 理办法(试行) 》 ,对预付卡业务实名制作出了具体要求;9 月央 行正式颁布《支付机构预付卡业务管理办法》 ,明确提出发卡机 构不得发行或代理销售采用或变相采用银行卡清算机构分配的 发卡机构表示代码的预付卡, 卡面上不得使用银行卡清算机构品 牌标识。 互联网支付方面,1 月央行下发《支付机构互联网支付业务 管理办法(征求意见稿) 》 ,主要从网络支付账号实名制、限定支 付账号资金来源和限定资金流向等三个方面强调业务合规性, 以 提升互联网支付业务的可操作性。 移动支付方面,工信部正在制定可信服务管理平台 TSM 标 准,中国支付清算协会也于 11 月在北京正式成立移动支付工作 委员会,将为行业规范自律发展和资源协调整合起到积极作用。 央行科技司将正式公布移动支付标准,包括 13.56MHz 近场通信 频率,以及 SIM 卡方案、SD 方案、全收集方案、双界面电信卡 等多种智能卡兼容产品方案。

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二、 2012 年信用卡产业动态 (一) 非金融支付机构参与度不断延伸 一是非金融支付机构牌照发放更加市场化。截止 2012 年底, 央行已累计发放 5 批第三方支付许可证,共有 197 家机构获得支 付许可。第三方互联网支付金额突破 3 万亿,继续保持高速增长 势头。 二是由传统的支付功能向信贷功能渗透。 阿里巴巴披露将推 出的“信用支付” ,功能覆盖所有 8000 万支付宝用户。据透露, “信用支付”将根据支付宝客户注册时间长短、网上消费不良记 录、实名认证、买家信用等级等核心指标,分成不同的层级, 并 决定最后的授信额度,最低为 200 元,最高可达 5000 元,相当 于一张普通信用卡的透支额度。目前“信用支付”功能正在进行 上线测试前最后的对接和筹备工作将于近期正式上线。 3 月 1 日, 淘宝网的“信用支付”卖家签约功能已提前上线,目前已经有 130 万家店铺默认开通。 三是跨行业商业模式开始出现。 支付宝 3 月份宣布推出物流 POS 支付方案, 引入整合刷卡与货单信息管理功能的支付宝 POS 终端设备,实现了电商资金与物流信息的适时匹配。随后,支付 宝在客户端添加了“手机 AA 制” ,以及支持手机触碰和摇一摇 方式的付款转账功能,为用户提供基于地理位置的快速支付服 务。11 月,支付宝开始在杭州等地试点出租车车费支付宝付款。 四是支付牌照之外的证券理财账户也积极开通消费支付功
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能。2012 年 10 月汇添富基金公司率先推出实现“T+0”取现且 支持 13 家银行信用卡还款的货币基金类产品现金宝,华安基金 现金富利货币基金也准备跟进推断出“电子支付”业务;11 月光 大证券获得消费支付首家创新资格并正式上线证券资金消费支 付服务——金阳光支付通,支持网上支付、购物消费、缴费、 信 用卡还款等增值服务, 线上业务成熟后还将发行实体卡片以提供 线下支付服务。 (二) 金融IC卡迁移加速推进 国内市场,继 2011 年央行发布《中国人民银行关于推进金 融 IC 卡应用工作的意见》 (银发[2011]64 号)以来,2012 年 7 月, 人民银行科技司印发了《关于部署 2012 年下半年金融 IC 卡应用 工作的通知》 ,明确提出在 2012 年底完成 POS 及 ATM 受理金融 IC 卡的改造工作,同时提出各国有商业银行本年新增发卡中金 融 IC 卡占比超过 15%的占比要求。在产业各方的推动下,国内 IC 卡迁移替换工作加速发展,国内金融 IC 卡受理环境改造已完 成过半,各大银行也开始加速发行金融 IC 卡,截止 2012 年 9 月 底已累计发行超过 7400 万张金融 IC 卡1。 “金融 IC 卡宣传月” 等 活动的开展和 PBOC3.0 标准的修订将为国内 IC 卡受理软环境建 设和单芯片卡的推广奠定基础。 国外市场,美国四大发卡机构相继宣布各自的 EMV 迁移计 划,磁条卡向 IC 卡的迁移已达成产业共识。随着产业各方意见

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按照央行口径统计,含借贷记卡。 7

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分歧的消除和市场推广阻力的减弱,美国 IC 卡迁移有望加速。 欧洲 EMV 市场推广主要集中在非接终端改造和 IC 卡多应用。 VISA 继续推进英国非接 IC 卡市场发展, 联合 HSBC 把所有 2012 年 5 月到期的借记卡替换成 EMV 芯片卡; 万事达于 10 月宣布为 欧洲第二大泊车公司 Q-PARK 提供基于 EMV 芯片卡的停车费支 付方案。 (三) 互联网支付市场快递发展 根据中国电子商务研究中心发布了的 《2012 年度中国网络零 售市场数据监测报告》 ,截至 2012 年 12 月,国内网络零售市场 交易规模达 1.3 万亿元,同比增长 64.7%。其中,中国移动电子 商务市场交易规模达到 965 亿元,同比增 135%,依然保持快速 增长的趋势。预计到 2013 年这一数字有望达 1300 亿元。数据显 示,截至 2012 年中国网络零售市场交易规模,已经占到了当年 社会消费品零售总额的 6.3%。而这个比例数据在 2011 年仅为 4.4%。这也或许意味着电商改变零售业格局的开始。 从产业主体看, 国内互联网支付市场格局基本稳定, 支付宝、 财付通和银联互联网支付市场份额靠前。同时,快捷支付发展迅 速,用户规模增长显著,参与主体进一步多元化,伊境内超过网 银成为账户余额支付之外使用频率最高的支付方式。 随着快捷方 式的快速发展,商业银行也推出各自的小额快捷支付服务,如工 行的工银 E 支付,主要面向单笔金额在 1000 元以下的小额网上 支付,无需网银,凭借“手机号+银行账号后 6 位+手机动态密
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码”即可快速支付。 (四) 移动支付创新产品和业务模式不断涌现 NFC 近场支付模式不断涌现。万事达与德国电信在欧洲合 推 NFC 移动支付, 双方利用基于 SIM 卡的 NFC 技术向欧洲用户 提供手机支付服务; 新西兰一家银行在奥克兰试点公交系统 NFC 支付; 此外, 类 Square 刷卡器在全球范围内兴起。 国外市场以 Square 为代表, 与纽约出租车协会和星巴克等合作深化行业应用。 Paypal 在 3 月份推出移动收单解决方案 Paypal here,同时具备信用卡扫 描输入功能。 QR 码扫描和生物识别等移动支付创新受到市场关注。QR 码支付方面,万事达与 ING 集团在荷兰试点基于 Mobile paypass 应用的 QR 码模式移动支付业务; ebay 旗下的条码扫描公司与美 国运通合推 QR 码扫描支付。生物识别方面,荷兰在线推出傻瓜 式人脸支付, 而 Discover 试点的结合指纹识别和非接卡片的支付 方案都是新兴移动支付模式的尝试。

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三、 2012 年全国信用卡发展状况 (一) 信用卡发卡量保持增长趋势,增速放缓 截至 2012 年末,国内信用卡累积发卡量为 3.31 亿张 ,较 上年末增长 16%。 从新增发卡量来看, 2012 年全国新增发卡 4600 万张,发卡量规模继续保持明显增长态势,但从增速来看,受宏 观经济下滑以及整体规模基数较大影响, 累积发卡量增速明显下 滑。2012 年累积增幅跌至 2007 年以来的新低,仅为 16%,大部 分银行结束“跑马圈地”时代,开始关注对细分客户的精细化经 营。
图表 2: 信用卡累积发卡量及增速趋势图(2003~2012 年)
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来源:央行支付报告

(二) 各行发卡量:五大行领跑,建行新增发卡最多 截至 2012 年末,新增发卡中,工、农、中、建、交等传统 五大行仍占据领跑地位。 在新增发卡中, 五大行合计发卡近 3000 万张,占全部新增发卡的 75%。其中,建行全年新增发卡 807 万
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根据央行发布的《2012 年全年支付体系运行总体情况》口径整理, 下同。 10

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张, 位列全国第一; 工行全年新增 648 万张, 位列第二; 中行 536 万张,农行 434 万张,交行 503 万。
图表 3:2012 年主要银行新增发卡量

图表 4: 2012 年主要银行新增发卡量及增长率
2012年底 (万张) 7713 3244 3622 4032 2703 1168 1458 1604 2180 560 706 1097 350 2011年底 (万张) 7065 2694 3086 3225 2227 946 1112 1293 1883 371 641 883 196 2012年新增发卡 量(万张) 648 550 536 807 476 222 346 311 298 189 66 215 154

银行
工行 农行 中行 建行 交行 中信 光大 广发 招商 浦发 兴业 民生 邮储

增长率(%)

9% 20% 17% 25% 21% 23% 31% 24% 16% 51% 10% 24% 79%

来源:根据各家商业银行 2012 年年报数据整理

此外,中信、广发、光大、招商、民生等股份制商业银行新 增发卡量都突破两百万,成为市场新增发卡的第二梯队。 而新兴发卡银行则保持高速增长态势。 其中邮储银行新增发
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卡 154 万张,增幅高达 79%。 (三) 金融IC卡发卡量稳步增长 根据中国银联统计数据,截止 2013 年底,国内各家发卡机构 累计发行金融 IC 卡 2,162 万张, 较 2012 年第 3 季度增加 360 万 张。其中纯芯片卡为 165.8 万张,较第 3 季度增加 77.9 万张, IC 卡的发卡量占全部信用卡比例约为 6.9%,较第 3 季度增加 1 个百分点。 (四) 消费额同比大幅增加 根据央行公布的 《2012 年全年支付体系运行总体情况报告》 , 截至 2012 年末,银行卡 消费业务 90.09 亿笔,金额 20.83 万亿 元,同比分别增长 40.5%和 36.9%。 从披露消费额数据的上市商业银行来看, 各家商业银行 2012 年信用卡消费金额均有较大幅度增长。其中,五大行中,中国银 行、建设银行、交通银行增幅最大,接近 50%;股份制商业银行 中,中信银行消费金额增幅高达 64%。新兴发卡银行中,邮储银 行 2012 年消费金额达到 610 亿元,同比增速高达 234%。
图表 5 各行信用卡消费情况
2012年累计消费 (亿) 2011年累计消费 (亿)
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银行 工行 农行 中行 建行 交行 光大

增长率(%)

消费市场份额

12,931 6,280 7,020 8,411 5,317 2,878

9,765 4,622 4,640 5,687 3,617 1,929

32% 36% 51% 48% 47% 49%

20% 10% 11% 13% 8% 5%

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按照央行口径,此处未区分借贷记。 12

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中信 广发 招商 浦发 兴业 民生 邮储

2,730 2,084 6,221 777 1,354 2,550 610

1,664 1,571 4,977 535 1,145 1,775 183

64% 33% 25% 45% 18% 44% 234%

4% 3% 10% 1% 2% 4% 1%

来源:根据各家商业银行 2012 年年报数据整理

卡均消费方面,受总体规模快速增长影响,各行卡均消费金 额也呈现快速增长趋势。其中,招商银行卡均交易金额达 2552 元/月,居全国第一。从增长率方面来看,卡量规模较小的兴业、 民生、浦发等股份制银行增速最为明显。邮储银行 2012 年卡均 消费金额突破 1800 元/月,同比增长 55%。 消费的大幅增长,主要得益于居民可支配收入 的大幅提高 以及银行卡渗透率的不断提升。 但由于受到宏观经济低迷以及消 费者信心下滑的影响,预计 2014 年消费的总体规模依然保持增 长,但增速将会逐步放缓。
图表 6 各行 2012 年卡均消费情况
2011年卡均消费(元/ 月)
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银行 工行 农行 中行 建行 交行 光大 中信 广发 招商 浦发

2012年卡均月消费 (元 /月)

增长率(%)

1,458 1,762 1,744 1,932 1,798 2,269 1,770 1,199 2,552 1,391

1212 1598 1297 1630 1623 1722

20% 10% 34% 18% 11% 32%

2,305
823

11% 69%

根据国家统计局数据,2012 年城乡居民收入持续平稳增长,城镇居民人均可支配收入 24,565 元,增长 12.6%,扣除价格因素,实际增长 9.79%,增幅同比提高 1.82 个百分点。 13
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兴业 民生 邮储

1,674 2,147 1,863

1171 1432 1200

43% 50% 55%

来源:根据各家商业银行 2012 年年报数据整理

(五) 信用卡交易结构:房批类占比上升 统计数据显示 ,2012 年超市加油类商户仍是信用卡使用最 频繁的商户, 占比为 40.72%, 其次为一般类商户, 占比为 30.15%, 此两类商户的交易增速均不足 30%。房批类商户的交易笔数占比 接近 7%,较 2011 年上升了 1.6 个百分点,跨行交易笔数增速高 达 62.28%。 从信用卡跨行清算金额看,房批类商户占比最大且增长最 快,份额达 48.72%,较上年上升 6.1 个百分点;房批类跨行清 算金额增速超过 70%,主要受到普通批发类商户增速拉动(普通 批发类交易额占房批类的 67%,增速高达 89%) 。一般商户类、 餐 娱类、公益类商户份额下降较多,分别较上年占比下降 2.3 个、 1.8 个和 1.6 百分点。
图表 7 2012 年信用卡商户跨行交易笔数结构及增速(与 2011 年相比)
餐娱类 14% 房批类 7% 超市加油类 41% (↓0.1%) 24% 公益类 6% (↓0.3%) 20% 新兴行业 2% (↑0.6%) 65% 一般类 30% (↓1.0%) 21%
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商户类型 占比 占比变化 增速

(↓0.8%) (↑1.6%) 17% 62%

来源:中国银联
图表 8 2012 年信用卡商户跨行清算金额结构及增速(与 2011 年相比)

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数据源自中国银联跨行交易数据 14

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商户类型 占比 占比变化 增速

餐娱类 7% (↓1.8%) 17%

房批类 49% (↑6.1%) 70%

超市加油类 15% (↓0.7%) 43%

公益类 8% (↓1.6%) 23%

新兴行业 4% (↑0.3%) 62%

一般类 18% (↓2.3%) 32%

来源:中国银联

(六) 信用卡透支余额大幅增长 2012 年信用卡透支余额继续保持较快增长。 截至 2012 年末, 全国信用卡透支余额为 11,901 亿元人民币,较 2011 年末增长 63.2%,增幅同比减少 14.5 个百分点。信用卡授信总额 3.49 万 亿元,较上年末增加 8843.37 亿元,增长 34.0%;信用卡逾期半 年未偿信贷总额 146.59 亿元,较上年末增加 36.28 亿元,增长 32.9%;信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的 1.3%,占比回落 0.1 个百分点。 从各家上市银行年报披露信息来看, 各家商业银行信用卡透 支余额较 2011 年底均有不同程度的增长(见下表) 。其中,光大 银行、邮储银行的增幅都超过 150%,而工、农、中、建、交等 国有银行的透支余额增幅都达到 40%以上。 信用卡透支余额最高的三家银行分别是工商银行 (2419 亿) 、 建设银行(1778 亿) 、中国银行(1501 亿) ,从排名看,国有四 大行占据前列,股份制银行中交行、招行排名靠前。 从各家银行披露的情况来看, 信用卡透支余额大幅增长的主 要原因是因为信用卡分期付款业务及消费持续快速增长所致。 随 着各银行信用卡客户规模的不断扩大, 发卡业务和分期付款业务
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的发展将进一步推动行业信用卡透支余额的增长。
图表 9 2012 年分季度分期业务交易占比和分期余额占比一览

指标
分期业务交易占比 分期业务余额占比

Q1 -

Q2 -

Q3
7.84% 26.3%

Q4 9.65% 28.6%

来源:中国银联信用卡信用风险报告(2012)
图表 10
2012年底透支余额 (亿元)

各行 2012 年上半年信贷透支余额情况
2011年底透支余额 (亿元)

银行 工行 农行 中行 建行 交行 光大 中信 广发 招商 浦发 兴业 民生 邮储

增长率(%)

透支市场份额

2,419 1,485 1,501 1,778 1,188 695 542 570 1,042 175 271 458 104

1,778 1,003 898 976 742 253 321 370 733 118 200 386 40

36% 48% 67% 82% 60% 175% 69% 54% 42% 48% 36% 19% 160%

20% 12% 12% 15% 10% 6% 4% 5% 9% 1% 2% 4% 1%

来源:根据各家商业银行 2012 年年报数据整理

(七) 信用卡业务收入:保持高速增长趋势 根据各家上市银行披露信息,仅招商银行、浦发银行、兴业 银行、中信银行四家发卡机构公布了信用卡业务收入情况 。 总体来看,信用卡业务收入仍保持高速增长的趋势。其中, 招商银行 2012 年实现信用卡业务收入 117.16 亿元,同比增幅
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其他银行均为合并报表数据,如手续费收入中包括银行卡、结算、同业、基金托管等 16

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121%;浦发银行信用卡收入总和 19 亿,同比增幅 53%;兴业银 行信用卡收入总和 40.1 亿,同比增幅达到了 60%;中信银行信 用卡收入总和 59.28 亿,同比增长 64%。 从收入构成来看, 仅招商银行和浦发银行披露了信用卡收入 结构,包括利息收入和非利息收入 金额及增幅。以招行为例, 2012 年利息收入为 62.56 亿,同比增长 38.62%,利息收入占总 收入的比例为 53.4%,与 2011 年基本持平;非利息收入为 54.6 亿元,约占总收入的 46%,同比增长 41%。
图表 11
2012年收入 2011年收入
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信用卡业务收入情况比较
收入同比 增幅 其中: 利息收 入(亿元) 其中:非利息 收入(亿元) 同比增 幅

银行 招商银行 浦发银行 兴业银行 中信银行

总和 (亿元) 总和(亿元) 117.16 19 40.1 59.28

同比增幅

52.97 12.42 25 36.26

121% 53% 60% 64%

62.56 8.88 -

38.62% -

54.6 10.15 -

41% -

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非利息收入包括年费、手续费、刷卡佣金等。 17

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四、 2012 年信用卡风险状况 (一) 概述 2012 年,随着信用卡对消费的促进作用日益加大,信用卡 贷款透支规模、逾期半年未偿信贷总额、延滞账户透支余额均有 所增长,但随着风险管理能力的不断提升,同期信用风险延滞率 和损失率仍保持在较低水平; 信用卡虚假申请欺诈风险呈快速下 降趋势,互联网欺诈损失增速较快。从全年来看,国内信用卡风 险指标呈现前高后低态势, 一季度各项风险指标出现一定程度反 弹,此后逐季降低。年末损失率和早期延滞率略高于去年同期水 平。 (二) 信用风险总量快速增长 2012 年,国内信用卡新增损失金额、延滞金额以及累计损 失金额均有较大幅度增长。其中,当年新增损失金额 达到 52.16 亿,同比去年增长近 94%;延滞账户透支金额 达到 40.5 亿元, 同比增长 68%。 受国家产业政策调整及整体经济下滑影响,2012 年东部沿 海地区部分行业(如钢贸类)客户出现大量违约,使得信用卡累 计损失金额出现明显上升。截止 12 年末,累计损失账户透支金 额已达到 88.54 亿元。
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当年新增损失金额指报告期末,信用卡逾期超过 180 天以上账户和逾期虽未超过 180 天但已确认为损失 类的账户(如死亡、失踪等)的透支余额。 9 延滞账户透支金额指报告期内信用卡逾期 91-180 天账户的透支余额。 18
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图表 12 2012 年信用卡当年新增损失、累计损失金额、延滞账户透支金额情况一览表

来源:中国银联信用卡信用风险报告(2012)

(三) 信用风险延滞率及损失率保持低位平稳 2012 年,受透支规模快速增长影响,信用卡延滞率及损失 率指标仍保持低位平稳运行。截止 2012 年末,延滞率为 0.34%, 同比 2011 年基本保持平稳。 年化当前损失率为 0.54%, 同比 2011 年增长 0.07 个百分点。
图表 13 2012 年信用卡当年新增损失

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内部资料 注意保密 来源:中国银联信用卡风险报告(2012)

(四) 资产滚动率变化趋势 2012 年末,信用卡资产滚动率同比变化相对平稳。各阶段 资产滚动比率分别为 1.98%、25.13%、52.12%、63.14%、75.2% 和 80.68%。与 2011 年相比,M1-M2 以及 M2-M3 的滚动比例有所 上升,而早期的滚动比例则有所下降。这反映出在经济环境持续 下滑的背景下,各家发卡机构加大了对早期客户的催缴力度, 透 支滚动情况持续好转。
图表 14
滚动比率 2012年12月 2011年12月 M0-M1 M1-M2

2012 年信用卡当年新增损失
M2-M3 M3-M4 M4-M5 M5-M6

1.98% 2.33%

25.13% 23.67%

52.12% 46.54%

63.14% 65.56%

75.20% 74.99%

80.68% 80.09%

来源:中国银联信用卡欺诈风险报告(2012)

(五) 欺诈损失率持续走低 2012 年,国内贷记卡欺诈损失金额为 1.41 亿元,同比减少 5.07%;贷记卡欺诈损失率为 0.22BP,同比下降 33.3%。自 2009 年起,贷记卡欺诈损失率已连续 4 年呈稳步下降态势。从欺诈类 型上看,伪卡和虚假申请仍为最主要的欺诈方式,分别占欺诈损 失的 59%、18.73。从结构变化看,2012 年虚假申请类欺诈持续 降低,而伪卡、互联网欺诈风险快速上升,且手法多变值得各家 发卡机构重点关注。

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图表 15
指标 欺诈金额(亿元) 欺诈率(BP) 2010年

2012 年信用卡当年新增损失
2011年 2012年

1.78
0.38%

1.48
0.33%

1.41
0.22%

来源:中国银联信用卡欺诈风险报告(2012)

图表 16

2012 年信用卡欺诈损失分布

来源:中国银联信用卡欺诈风险报告(2012)

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五、 2012 年同业信用卡营销创新 (一) 发卡营销模式推陈出新 各家信用卡发卡机构积极争取新的客户, 营销方式不断推陈 出新。除了优惠看电影、低价享美食、刷卡赠礼、多倍积分、 抽 奖等传统营销手段外,还推出网上办卡、IPAD 办卡等一系列刺 激信用卡办理的活动。 中信银行在申请渠道方面创新推出信用卡 “双网”申办模式,在原有“网上申请+网点办卡”的申办模式 之上,开通以手机扫描二维码申请信用卡的新方式,做到最快一 天取卡,实现了信用卡申办便捷与风险管控的结合。交通银行推 出 IPAD 办卡模式(“E 办卡”) ,改变以往由客户填写纸质申 请表的模式,改为由推广人员在 PAD 销售终端上输入客户申请 信息并扫描相关申请材料后直接传输至后台审批环节。 (二) 信用卡积分实用性增强 发卡银行丰富了积分的兑换使用方式,在积分换礼品、以积 分算折扣等优惠项目基础上,增加了以积分抵消费、公益捐款等 活动。 招商银行“领先”积分计划, 可用信用卡积分兑换麦当劳、 肯德基、星巴克、棒约翰等知名连锁餐厅的抵用券;此外,招商 银行还推出“微慈善”兑换品种,客户可将名下积分作为慈善捐 赠给慈善机构。 交通银行推出“刷卡金”奖励功能,持卡人在指定场所刷卡 消费即可获得类似于积分抵用券的“刷卡金” 。刷卡金可在指定 商户(多数为超市、加油站等)抵扣交易本金。
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(三) 商旅、餐饮类活动丰富 2012 年, 发卡银行加强了信用卡商旅、 餐饮类营销活动的力 度。招商、建行、浦发等发卡行纷纷推出机票、酒店、购物和租 车等旅游相关的优惠活动。中信银行推出“精彩 365”商户折扣 优惠活动。每逢周三、周六中信信用卡持卡人可在钱柜、哈格达 斯、金钱豹等知名餐饮商户享受 5 折优惠(买一送一) 。

(四) 信用卡分期付款发展迅猛 2012 年银行信贷额度不断趋紧, 而信用卡分期付款业务受调 控影响相对较小, 促使了信用卡分期付款业务与传统贷款业务之
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间的“新老更替” 。信用卡分期付款业务高速扩张推动信用卡贷 款额快速增长, 2011 年一些银行放贷总额的增长幅度达到历史最 高水平, 分期付款的贷款规模在信用卡总贷款规模的占比日渐增 大。 各家发卡银行的年报显示, 其信用卡分期手续费收入增长迅 猛。与此同时,各家行就分期业务开展了多个促销活动,活动内 容涉及到家电、百货类分期、汽车保险分期、旅游分期等多个品 种。
图表 17:2012 上半年建行分期类活动一览

活动时间
龙年就要用龙卡、商 户分期享好礼

地区

内容
持建行信用卡至全国万家家电百货、家具家居 教育培训、健身美容、旅游通讯等合作商户, 现场办理商户分期,即可获得多重好礼,积分 翻倍乐不停
持建行信用卡至全国指定家电百货、家居建材、 通讯通信、汽车保险、教育培训、旅游度假合作 商户,办理分期付款(含商户分期与安居分期), 可享多重好礼受如下惊喜: 0 利息 0 手续费,商业险立减 15%;优享 1 万积 分

2012 年 1-6 月

全国

龙卡分期购物总动员

7-10 月

全国

龙卡车险分期,省 钱有道
龙卡旅游分期、惠游 天下,享 6 期 0 手续 费

2012 年全年

全国

2012 年全年

全国

凯撒旅行社使用龙卡信用卡现场办理分期付 款,可享受 6 期 0 首付、0 利息、0 手续费优惠

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六、 2013 年信用卡产业展望 在国内外经济环境仍然多变的形势下, 商业银行信用卡业务 面临的挑战也越来越多:一是利率市场化背景下,对发卡机构未 来如何实现产业升级提出挑战; 二是手机等新型支付方式的出现 对传统线下支付模式提出了新的应用需求; 三是第三方支付公司 的崛起给信用卡支付产业带来较大冲击; 四是商户回佣率的下调 趋势将进一步影响信用卡行业的商业模式;五是金融 IC 卡应用 的逐步推广将会引发银行卡市场的重新洗牌。 从趋势上判断,有以下几方面结论: 及渗透率 将稳步增长。 一是信用卡消费额 一是信用卡消费额及渗透率 及渗透率将稳步增长 新一届政府提出大 力推进城镇化建设、深化收入分配制度改革、大力促进内需消费 等方面改革方向。这些政策的出台将有利于提高居民消费能力, 提振持卡人消费信心, 长远来看对信用卡产业而言有着积极的促 进作用。预计随着改革的不断深入,信用卡消费额将继续保持平 稳增长,信用卡在支付领域的渗透率也会进一步提高。 。随着网络、IPAD、智能手机等 二是新型支付产品快速兴起 二是新型支付产品快速兴起。 电子产品应用范围的不断深入, 使用上述终端电子产品进行支付 结算的应用需求会越来越多。预计下一阶段,商业银行将围绕创 新领域的支付产品展开竞争,如移动支付、无卡支付、闪付等领 域的新产品。 三是分期付款以及消费信贷等高收益产品的竞争将会进一 步加剧 。面对复杂多变的国内外经济形势,为了进一步提高信用 步加剧。
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卡业务的盈利效益, 各家商业银行会进一步加大在信用卡分期付 款以及消费信贷等高收益产品的促进力度。 在竞争日趋激烈的背 景下,预计信用卡分期产品将会在现有品种基础上进一步细化, 围绕主要应用领域如汽车、家装、教育、旅游等领域形成新的子 产品或子品牌,形成“一行一品”的态势。此外,受利率市场化 趋势影响,信用卡消费信贷方面的创新将会进一步加大,在资费 方面也更具灵活性。 总之,随着国家工业化和城镇化进程的推进,居民消费占 GDP 的比重将不断攀升,中央“稳增长”措施的出台以及国家促 进内需消费的实施策略, 预计未来信用卡作为消费重要支付手段 的优势也将逐步体现, 在银行自身风险控制能力不断提升的同步 作用下,信用卡业务有望迎来新的长期发展机遇。

(完)

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附表
表 1:各行发卡业务情况统计表

银行
工行 农行 中行 建行 交行 中信 光大 广发 招商 浦发 兴业 民生 邮储

2012年底 (万张) 7713 3244 3622 4032 2703 1168 1458 1604 2180 560 706 1097 350

2011年底 (万张) 7065 2694 3086 3225 2227 946 1112 1293 1883 371 641 883 196

2012年新增发卡 量(万张) 648 550 536 807 476 222 346 311 298 189 66 215 154

增长率(%)

9% 20% 17% 25% 21% 23% 31% 24% 16% 51% 10% 24% 79%

表 2:各行交易情况统计表

银行

2012年累计消 费(亿)

2011年 累计消 费(亿) 增长率(%)

消费市 场份额

2012年卡均 消费 (元/月)

2011年卡均消 费 (元/月) 增长率(%)

工行 农行 中行 建行 交行 光大 中信 广发 招商 浦发 兴业 民生 邮储

12,931 6,280 7,020 8,411 5,317 2,878 2,730 2,084 6,221 777 1,354 2,550 610

9,765 4,622 4,640 5,687 3,617 1,929 1,664 1,571 4,977 535 1,145 1,775 183

32% 36% 51% 48% 47% 49% 64% 33% 25% 45% 18% 44% 234%

20% 10% 11% 13% 8% 5% 4% 3% 10% 1% 2% 4% 1%

1,458 1,762 1,744 1,932 1,798 2,269 1,770 1,199 2,552 1,391 1,674 2,147 1,863

1212 1598 1297 1630 1623 1722

2305 823 1171 1432 1200

20% 10% 34% 18% 11% 32% #DIV/0! #DIV/0! 11% 69% 43% 50% 55%

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表 3:各行信贷透支余额统计表

信贷透支余额(亿元,%)
银行 工行 农行 中行 建行 交行 光大 中信 广发 招商 浦发 兴业 民生 邮储 2012年底 2011年底 增长金额 增长率(%) 市场份额

2419 1485 1501 1778 1188 695 542 570 1042 175 271 458 104

1778 1003 898 976 742 253 321 370 733 118 200 386 40

641 482 603 803 446 442 220 200 309 57 71 72 64

36% 48% 67% 82% 60% 175% 69% 54% 42% 48% 36% 19% 160%

20% 12% 12% 15% 10% 6% 4% 5% 9% 1% 2% 4% 1%

表 4: 2012 年信用卡商户跨行交易笔数结构及增速(与 2011 年相比)

商户类型 占比 占比变化 增速

餐娱类 14%

房批类 7%

超市加油类 41% (↓0.1%) 24%

公益类 6% (↓0.3%) 20%

新兴行业 2% (↑0.6%) 65%

一般类 30% (↓1.0%) 21%

(↓0.8%) (↑1.6%) 17% 62%

表 5:信用卡业务收入情况比较

银行 招商银行 浦发银行 兴业银行 中信银行

2012年收入

2011年收入

收入同比 增幅

其中: 利息收 入(亿元)

总和 (亿元) 总和(亿元) 117.16 19 40.1 59.28

同比增幅

其中:非利息 收入(亿元)

同比增 幅

52.97 12.42 25 36.26

121% 53% 60% 64%

62.56 8.88 -

38.62% -

54.6 10.15 -

41% -

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